Потенциал новых поставщиков мебели и товаров для дома в условиях отсутствия в России IKEA воодушевляет финансовых инвесторов. Фонды «ТилТех» основателя «Вкусвилл» Андрея Кривенко и его партнеров инвестировали в Divan.ru с сетью салонов и бренд Sonno, который планирует открытие магазинов. Развивающиеся игроки на этом рынке могут успешно конкурировать с существующими, но темпы роста продаж мебели в этом году будут меньше прошлых, говорят эксперты.
Фонд «ТилТех Капитал» станет владельцем 10% производителя и продавца мебели и товаров для дома Divan.ru, сообщили “Ъ” в фонде. По условиям сделки доля в ООО «Динвеб», головной структуре Divan.ru, может быть увеличена до 25% через год. Объем инвестиций не раскрывается.
Ассортимент Divan.ru включает диваны, кресла, кровати, текстиль, мебель для сада и домашнего офиса, выпускающиеся на собственных и партнерских мощностях. В розничную сеть входит 65 точек в России, магазины в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане. В 2023 году выручка Divan.ru в России выросла на 28%, до 7,8 млрд руб., валовая прибыль — на 35%, до 4,1 млрд руб., год к году, сообщил фонд.
«ТилТех Капитал» входит в группу «ТилТех» основателя сети «Вкусвилл» Андрея Кривенко, совладельца ГК «Агама» Юрия Алашеева и главы медицинского центра «ХимРар» Андрея Иващенко. Среди других проектов «ТилТех Капитал» — бренд одежды Noun, «Клиники доктора Фомина», производитель матрасов Blue Sleep.
Основатель Divan.ru Антон Макаров говорит, что стороны знакомы «не первый год» и компании близка управленческая методология фонда. Инвестиционный директор «ТилТех Капитал» Станислав Новиков заявил, что фонд давно смотрит на рынок мебели и товаров для дома, видя дефицит качественной продукции после ухода IKEA из России. В фонде считают, что Divan.ru за пять-семь лет может достичь выручки в 50 млрд руб. В 2024 году Divan.ru планирует увеличить производство и запустить новые категории товаров для дома, говорят в фонде. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что размер доли фонда зависит от выполнения прогнозных показателей, при невыполнении доля может быть пересчитана в сторону увеличения.
Доля в Divan.ru — не единственная новая инвестиция фондов «ТилТех» на рынке. Входящий в группу фонд 3Stream в этом году вложит 100 млн руб. в бренд Sonno Константина Соболькова и Вадима Смирнова, под которым выпускаются одеяла, подушки, постельное белье, ароматы для дома. Средства будут направлены на расширение ассортимента до 2,5 тыс. позиций и открытие трех магазинов в Москве, говорит представитель Sonno.
23 процента
составил рост оборота мебельного рынка в РФ по итогам 2023 года.
Гендиректор Первой мебельной фабрики и президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) Александр Шестаков отмечает, что российский рынок мебели насыщен, а увеличение доли рынка возможно лишь за счет конкурентов. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» (среди объектов — «Центр дизайна» в Румянцево) Алексей Ванчугов указывает, что спрос на мебель и товары для дома сохраняется и это большой рынок, где достаточно консервативных игроков, с которыми можно конкурировать за счет современного ассортимента, качества сервиса, логистики и т. п. В Focus Technologies отмечают, что россияне придерживаются взвешенного подхода к покупкам. В январе 2024 года Mall Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м площадей) в торговых центрах Москвы был сопоставим с уровнем января 2023 года, а в Санкт-Петербурге год к году вырос на 4%.
Как «Тилтех» начал инвестировать в бренды на маркетплейсах
По оценкам АМДПР, по итогам 2023 года производство мебели в России выросло в натуральном выражении на 33% год к году, до 66,7 млн единиц, а оборот рынка увеличился на 23%, до 438 млрд руб. Динамику участники объясняют восстановлением спроса на такую продукцию из-за роста ввода жилых новостроек (см. “Ъ” от 26 декабря 2023 года). Но, как отмечает Александр Шестаков, темпы роста продаж мебели замедлились уже в четвертом квартале 2023 года и прежней динамики в этом году ждать не стоит. По его словам, основные риски несет ужесточение условий по льготным ипотечным программам, так как спрос на мебель для новостроек выступает драйвером рынка.